O indigenista Carlos, conhecido por seu trabalho na Amazônia, morre precocemente. Um ano depois, a esposa Carmen e os filhos Peri, Cauê e Jaci descobrem o segredo que Carlos tentou revelar antes de morrer, mas não conseguiu: quando ainda era solteiro ele teve um filho, Carlinhos, com uma índia da Amazônia, que morreu logo após o parto. Agora órfão de pai e mãe, o garoto vai morar com a nova família. Carmen o aceita, Peri resiste, Cauê tenta resolver o impasse, enquanto a pequena Jaci logo se apega ao novo irmão (ela adora as histórias dos índios contadas por Carlinhos). Aos poucos o garoto vai conquistando a simpatia dos vizinhos. Na escola, porém, sofre a hostilidade de um grupo de alunos chefiados pelo intolerante Renato. Durante uma excursão escolar, Jaci e o irmão de Renato se perdem na mata e ninguém consegue encontrá-los. É o indiozinho que vai salvá-los, conquistando a admiração de todos.
